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行业核心观点:
上周(6月27日-7月2日)上证综指上涨0.13%、申万社会服务指数下跌1.3%,社会服务指数跑输上证综指1.43个百分点,在申万31个一级行业指数涨跌幅排第27。上周社会服务主要子板块涨跌不一:酒店餐饮-6.25%、旅游及景区0.82%、教育-2.08%、专业服务1.48%,体育-1.48%。板块的PE估值为酒店餐饮107.43、旅游及景区172.78、教育44.83。旅游行业方面,暑期旅游旺季开启,亲子游迎来全面复苏,人们出游意愿高涨,避暑旅游热度攀升。教育方面,AI持续赋能教育领域,多家企业合作发展人工智能教育产品。
1、旅游:展望下半年,随着全国假日市场平稳有序复苏,叠加国内政策支持、消费回暖,旅游行业前景继续向好。建议关注:1)受益于出入境旅游恢复与政府政策支持的免税龙头;2)受益于经济回暖后客流恢复的景区与演艺龙头、酒店龙头。2、教育:1)积极转型发展、符合政策要求的职教公司;2)应用科技增强核心竞争力的教育龙头。
投资要点:
行业相关新闻:1)旅游:暑期旅游旺季开启,亲子游成出行“主力军”;避暑旅游正当时。2)教育:腾讯教育与学而思达成战略合作,全新3D虚拟仿真科技课程6月首发;盛通股份:与腾讯云签战略协议,开展青少年人工智能教育生态领域合作。
上市公司重要公告:长白山、学大教育高管变动,科锐国际、谱尼测试权益分配,建研院、*ST凯撒、行动教育持股变动,东方时尚、中公教育担保事项,锦江酒店投资事项,实朴检测股份回购,三特索道破产清算。
风险因素:1、自然灾害和安全事故风险。2、政策风险。3、疫情风险。
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